DADOS GERAIS DA INDÚSTRIA DE SEGUROS AMERICANA
Obs.: O texto a seguir foi traduzido
de um artigo publicado pelo ©Insurance Information Institute, Inc. (www.iii.org),
sediado nos Estados Unidos e o texto original, que apresenta os principais
números da indústria de seguros americana, está disponível no link: www.iii.org/media/facts/statsbyissue/industry
▪ Os
prêmios de seguro em todo o mundo (seguros gerais, vida e saúde) totalizaram
US$3,2 trilhões em 2004, de acordo com a Swiss Re.
▪ Os
dados da Highline/National Association of Insurance Commissioners mostram que
os prêmios de seguro nos Estados Unidos totalizaram US$960,3 bilhões em 2004,
5,6% sobre os US$909,7 bilhões de 2003.
▪ Desse
total, os prêmios de seguros gerais totalizaram US$429,0 bilhões (excluindo os
fundos estaduais), e os prêmios de vida e saúde somaram US$531,3 bilhões.
▪ Os
valores das transações de seguros referentes a fusões e aquisições totalizaram
US$14,2 bilhões em 2004, abaixo dos US$59,6 bilhões de 2003.
▪ Em
2003 havia nos Estados Unidos 2.749 companhias de seguros gerais, comparado com
as 3.330 em 2002. Muitas destas
companhias faziam parte de grupos maiores.
▪ A
taxa de retorno das companhias de seguros gerais, tendo como base os
demonstrativos estatutários das sociedades foi de 9,6% em 2004, contra 8,5% em 2003.
▪ As
companhias de seguros gerais apresentaram lucro líquido depois dos impostos de
US$38,7 bilhões em 2004, contra US$30,0 bilhões em 2003.
▪ As
perdas com a onda de furacões em 2005 superaram o recorde de 2004, quando 22
eventos causaram US$27,5 bilhões de perdas.
As perdas estimadas com os furacões para 2005 são de aproximadamente
US$46 bilhões.
PRÊMIOS DE SEGUROSS GERAIS E VIDA+SAÚDE, 1995-2004
(Exclusive fundos estaduais)
Vida e Saúde (Prêmios
Emitidos)1 Seguros Gerais (Prêmios
Emitidos Líquidos)
Incluem os fundos que começaram em
2001, quando uma mudança na contabilidade estatutária aumentou o valor
considerado das anuidades.
Fonte:
Base de dados anual da NAIC, através dos dados da National Underwriter
Insurance Services/Highline.
EMPREGOS NA ATIVIDADE DE SEGUROS, 1995-2004
(MILHARES)
|
|
|
Agentes, Corretores e Serviços
Relacionados |
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|
Seguros Diretos (1) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
Empregados de Entidades Legais (3) |
|||||||
|
1995 |
807,4 |
552,0 |
36,3 |
1.395,7 |
536,9 |
175,6 |
712,6 |
2.108,2 |
36,0 |
|
1996 |
788,0 |
558,2 |
35,4 |
1.381,6 |
547,0 |
179,4 |
726,4 |
2.108,0 |
36,9 |
|
1997 |
797,4 |
566,9 |
35,1 |
1.399,5 |
559,9 |
184,2 |
744,1 |
2.143,6 |
38,3 |
|
1998 |
816,8 |
592,0 |
34,3 |
1.443,1 |
574,9 |
191,5 |
766,3 |
2.209,4 |
41,4 |
|
1999 |
815,3 |
603,9 |
33,5 |
1.452,7 |
585,3 |
198,1 |
783,4 |
2.236,1 |
44,9 |
|
2000 |
808,8 |
591,6 |
32,3 |
1.432,7 |
587,5 |
200,3 |
787,8 |
2.220,6 |
46,4 |
|
2001 |
807,7 |
591,3 |
31,4 |
1.430,4 |
597,9 |
205,3 |
803,2 |
2.233,7 |
48,4 |
|
2002 |
791,1 |
590,0 |
31,7 |
1.412,8 |
616,0 |
204,4 |
820,4 |
2.233,2 |
47,2 |
|
2003 |
789,0 |
608,6 |
31,0 |
1.428,6 |
628,5 |
208,9 |
837,4 |
2.266,0 |
47,1 |
|
2004 |
765,6 |
607,7 |
30,1 |
1.403,4 |
644,9 |
212,0 |
856,9 |
2.260,3 |
46,2 |
|
(1) Empresas envolvidas com a
subscrição de apólices de seguros. Fonte, U.S. Department of Labor. Bureau of Labor
Statistics. |
|||||||||
CAPITAL E LUCROS
Uma
seguradora deve manter um determinado nível de capital e de lucro para aceitar
riscos. Este capital é conhecido como
"capacidade". Quando a
atividade é afetada por elevadas perdas, como aquelas que se sucederam após o
ataque terrorista do World Trade Center, a capacidade é diminuída. A capacidade pode ser restabelecida por
aumento nos lucros, retorno de investimentos livres, maior distribuição de
resseguro e aumento de capital.
ANÁLISE DO RESULTADO DAS COMPANHIAS DE SEGUROS GERAIS,
2000-2004
(US$ bilhões)
Em 2004 o lucro líquido depois dos impostos de US$38,7
bilhões, foi o nível mais elevado desde 1998, quando alcançou US$30,8 bilhões.
|
|
|||||
|
Prêmio
Emitido Líquido |
299.7 |
323.5 |
369.7 |
404.4 |
423.3 |
|
Crescimento |
5.3% (1) |
8.0% |
14.3% |
9.4% |
4.7% |
|
(+) Prêmio
Ganho |
294.0 |
311.5 |
348.5 |
386.3 |
412.6 |
|
(-) Perdas
Incorridas |
200.9 |
234.5 |
238.8 |
238.7 |
246.4 |
|
(-) Perdas
com Ajustes das Despesas Incorridas |
37.8 |
40.9 |
44.8 |
50.0 |
53.2 |
|
(-) Outras
Despesas de Aceitação |
82.6 |
86.4 |
93.8 |
100.7 |
106.4 |
|
(-)
Dividendos de Segurados |
3.9 |
2.4 |
1.9 |
1.9 |
1.6 |
|
(=) Resultado
com Aceitação |
-31.2 |
-52.6 |
-30.8 |
-4.9 |
5.0 |
|
(+)
Resultado Financeiro |
40.7 |
37.7 |
37.2 |
38.6 |
39.6 |
|
(+) Outras
Receitas/Despesas |
0.4 |
1.1 |
-0.8 |
0.0 |
-0.5 |
|
(=)
Resultado Operacional |
9.9 |
-13.8 |
5.6 |
33.8 |
44.1 |
|
(+)
Resultado Patrimonial |
16.2 |
6.6 |
-1.2 |
6.6 |
9.3 |
|
(-) Impostos
sobre Lucros |
5.5 |
-0.2 |
1.3 |
10.3 |
14.7 |
|
(=) Lucro
Líquido |
20.6 |
-7.0 |
3.0 |
30.0 |
38.7 |
|
(1) Os dados deste quadro podem não coincidir com os dados
similares mostrados em outra parte, porque as fontes são diferentes. Fonte: ISO. |
|||||
PRINCIPAIS COMPANHIAS DE SEGUROS GERAIS POR PRÊMIO
EMITIDO DIRETO, 2004
(US$ mil)
|
1 |
State
Farm Mutual Group |
$48.457.771 |
10,3% |
|
2 |
American
International Group |
35.654.191 |
7,6% |
|
3 |
Allstate
Insurance Co. Group |
24.621.261 |
5,2% |
|
4 |
St.
Paul Travelers Companies and Affiliates |
22.504.816 |
4,8% |
|
5 |
Liberty Mutual Group |
16.158.612 |
3,4% |
|
6 |
Nationwide Group |
14.384.102 |
3,1% |
|
7 |
Farmers Insurance Group |
14.115.877 |
3,0% |
|
8 |
Progressive Casualty Group |
13.697.274 |
2,9% |
|
9 |
Zurich Insurance Co. Group |
13.338.238 |
2,8% |
|
10 |
Hartford Fire Group |
11.332.093 |
2,4% |
|
(1) Antes
das transações de resseguro, exclusive fundos estaduais. Fonte, Base de dados anual da NAIC,
através dos dados da National Underwriter Insurance Services/Highline. |
|||
VINTE MAIORES COMPANHIAS DE SEGUROS GERAIS EM
RESULTADO, 2004
(US$ milhões)
|
1 |
American
International Group |
98.610 |
800.000 |
|
2 |
Berkshire
Hathaway |
74.382 |
188.874 |
|
3 |
State
Farm Insurance Cos. |
58.819 |
149.827 |
|
4 |
Allstate |
33.936 |
149.725 |
|
5 |
St.
Paul Travelers Cos. |
22.934 |
111.815 |
|
6 |
Hartford
Financial Services |
22.693 |
259.735 |
|
7 |
Nationwide |
20.558 |
157.371 |
|
8 |
Liberty
Mutual Insurance Group |
19.754 |
72.359 |
|
9 |
Loews
(CNA) |
14.584 |
73.750 |
|
10 |
Progressive |
13.782 |
17.184 |
|
11 |
Chubb |
13.177 |
44.260 |
|
12 |
USAA |
11.273 |
46.482 |
|
13 |
Fidelity
National Financial |
8.296 |
9.271 |
|
14 |
Safeco |
7.336 |
14.586 |
|
15 |
First
American Corp. |
6.722 |
6.208 |
|
16 |
American
Family Insurance Group |
6.655 |
13.641 |
|
17 |
Auto-Owners
Insurance |
4.737 |
10.662 |
|
18 |
Erie
Insurance Group |
4.555 |
12.195 |
|
19 |
W.R.
Berkley |
4.512 |
11.451 |
|
20 |
American
Financial Group |
3.912 |
22.560 |
|
Fonte: Revista Fortune. |
|||
VINTE MAIORES COMPANHIAS DE SEGUROS DE VIDA E SAÚDE
EM RESULTADO, 2004
(US$ milhões)
|
1 |
MetLife |
39.535 |
$356.808 |
|
2 |
Prudential
Financial |
28.348 |
401.058 |
|
3 |
New
York Life Insurance |
27.176 |
144.421 |
|
4 |
TIAA-CREF |
23.411 |
347.580 |
|
5 |
Mass.
Mutual Life Insurance |
23.159 |
124.510 |
|
6 |
Northwestern
Mutual |
17.806 |
123.957 |
|
7 |
AFLAC |
13.281 |
59.326 |
|
8 |
UnumProvident |
10.611 |
50.832 |
|
9 |
Guardian
Life of America |
8.893 |
35.395 |
|
10 |
Principal
Financial |
8.756 |
113.798 |
|
11 |
Assurant |
7.404 |
23.969 |
|
12 |
Thrivent
Financial for Lutherans |
6.445 |
53.541 |
|
13 |
Lincoln
National |
5.371 |
116.219 |
|
14 |
Pacific
Life |
4.930 |
77.137 |
|
15 |
Conseco |
4.330 |
30.756 |
|
16 |
Jefferson-Pilot |
4.102 |
35.105 |
|
17 |
Mutual
of Omaha Insurance |
4.080 |
16.409 |
|
18 |
Western
& Southern Financial |
3.695 |
26.032 |
|
19 |
Torchmark |
3.072 |
14.252 |
|
20 |
Unitrin |
3.041 |
8.790 |
|
Fonte: Revista Fortune. |
|||
ATIVOS
DISTRIBUIÇÃO DO ATIVO FINANCEIRO DAS SEGURADORAS DE
SEGUROS GERAIS, 2000-2004
(US$ bilhões)
|
|
||||||
|
Total
dos ativos financeiros |
862.0 |
859.9 |
929.8 |
1.060.1 |
1.182.9 |
|
|
Disponível |
3.7 |
13.1 |
25.9 |
34.6 |
33.9 |
|
|
Títulos com Garantia de Recompra |
38.3 |
30.2 |
44.4 |
52.8 |
59.5 |
|
|
Títulos
de Mercado |
509.4 |
518.4 |
558.3 |
625.2 |
701.6 |
|
|
Títulos do Governo Federal |
136.2 |
146.2 |
174.4 |
180.1 |
202.1 |
|
|
Tesouraria |
52.1 |
52.0 |
61.2 |
64.7 |
72.6 |
|
|
Mercado - GSE (1) - títulos garantidos |
84.1 |
94.2 |
113.2 |
115.4 |
129.5 |
|
|
Títulos
Municipais |
184.1 |
173.8 |
183.0 |
224.2 |
251.6 |
|
|
Títulos
Privados |
187.5 |
196.4 |
198.9 |
218.9 |
245.6 |
|
|
Hipotecas
Comercias |
1.6 |
1.9 |
2.0 |
2.1 |
2.4 |
|
|
Investimentos Corporativos |
194.3 |
173.9 |
152.3 |
182.7 |
209.0 |
|
|
Créditos a Receber |
64.6 |
69.9 |
74.8 |
79.3 |
83.4 |
|
|
Outros Ativos |
51.8 |
54.4 |
74.1 |
85.5 |
95.5 |
|
|
(1) GSE=
empresas com participação do governo. Fonte:
Board of Governors do Federal Reserve System. |
|
|||||
ATIVOS FINANCEIROS DAS COMPANHIAS DE SEGUROS GERAIS,
2000-2004
Fonte:
Board of Governors do Federal Reserve System
Traduzido e adaptado por Flávio Faggion Jr. –
Março 2006